Oncoclínicas encerra follow on de ações e capta R$ 896,9 milhões

Anúncio foi feito no dia 9 de junho; foram vendidas 87,5 mi de ações, a R$ 10,25 por ação. A oferta teve forte demanda por parte de investidores, refletindo confiança do mercado na companhia e no setor de atuação

O grupo Oncoclínicas encerrou, no dia 23 de junho o follow on (oferta pública de distribuição primária e secundária) de suas ações, anunciado no dia 9 do mês, conforme anúncio de encerramento publicado pela empresa, atraindo 31 investidores estrangeiros e 151 fundos de investimento. Foram distribuídas 87,5 milhões de ações, ao preço de R$ 10,25 por ação, tendo movimento um montante de R$ 896,9 milhões. 

Do total vendido de ações, 20 milhões foram novas ações ordinárias de emissão da Oncoclínicas (tranche primária), e outras 50 milhões (tranche secundária), de acionistas vendedores – com um acréscimo de 25% (ou seja, 17,5 milhões de ações).

A oferta foi coordenada pelo banco Goldman Sachs – com participação do Banco Itaú BBA, da XP Investimentos e dos bancos Santander, BTG Pactual e J.P. Morgan. A operação foi realizada no Brasil, com esforços de colocação das ações no exterior, e foi voltada exclusivamente a investidores profissionais. 

Os recursos provenientes da oferta, divulgados no comunicado oficial, serão alocados prioritariamente em projetos de expansão orgânica da companhia, que incluem unidades de alta complexidade, e estratégias direcionadas a ampliar a participação nos serviços oferecidos na jornada do paciente oncológico. A decisão em investir em projetos deste segmento reflete a contínua demanda crescente no setor da saúde voltado à oncologia.

A Oncoclínicas – maior grupo dedicado ao tratamento do câncer na América Latina – tem um modelo especializado e inovador focado em toda a jornada do tratamento oncológico, aliando eficiência operacional, atendimento humanizado e especialização, por meio de um corpo clínico composto por mais de 2.600 médicos especialistas com ênfase em oncologia. Com a missão de democratizar o tratamento oncológico no país, oferece um sistema completo de atuação composto por clínicas ambulatoriais integradas a cancer centers de alta complexidade. Atualmente possui 133 unidades em 35 cidades brasileiras, permitindo acesso ao tratamento oncológico em todas as regiões que atua, com padrão de qualidade dos melhores centros de referência mundiais no tratamento do câncer.

Com tecnologia, medicina de precisão e genômica, a Oncoclínicas traz resultados efetivos no acesso ao tratamento oncológico, realizando mais de 500 mil procedimentos no último ano (2022). Mantém parceira exclusiva no Brasil do Dana-Farber Cancer Institute, afiliado à Faculdade de Medicina de Harvard, um dos mais reconhecidos centros de pesquisa e tratamento de câncer no mundo. Possui a Boston Lighthouse Innovation, empresa especializada em bioinformática, sediada em Cambridge, Estados Unidos, e participação societária na MEDSIR, empresa espanhola dedicada ao desenvolvimento e gestão de ensaios clínicos para pesquisas independentes sobre o câncer. A companhia também desenvolve projetos em colaboração com o Weizmann Institute of Science, em Israel, uma das mais prestigiadas instituições multidisciplinares de ciência e de pesquisa do mundo, tendo Bruno Ferrari, fundador e CEO da Oncoclínicas, como membro de seu board internacional.